上半年，在经济增速趋缓、利率市场化步伐加快等因素影响下，资产规模相对较小的城商行群体承受了更大的压力。从3家上市城商行所披露的半年报数据来看，多重压力使盈利增速大幅放缓。在资产质量方面，不良贷款受地域性经济影响突出，南京银行、宁波银行难逃不良贷款“双升”命运。
盈利增速持续放缓
上半年，利润增速放缓已经成为我国商业银行面临的普遍问题，3家上市城商行也不例外。虽然与股份制银行15.32%的平均增速水平对比而言，北京银行、宁波银行两家银行仍然以20%以上的增速位居前列，然而纵向比较来看，两家银行同样面临着增速放缓的现实。
半年报数据显示，作为城商行的领头羊，北京银行保持了良好的发展势头，实现归属于母公司股东的净利润78.01亿元，同比增速25.51%。虽然该行上半年的增速水平在股份制银行中仅次于兴业银行，然而与去年同期相比仍出现了3.64个百分点的下滑；同时，宁波银行净利润增速也由去年同期的30.38%下滑9.54个百分点至20.84%的水平，该行上半年实现净利润26.08亿元。
此外，今年上半年，南京银行实现净利润24.04亿元，但该行高达27.37个百分点的下滑幅度尤为惊人，数据显示，南京银行上半年净利润增速由去年同期37.42%急速下滑至10.05%水平。据业内人士分析，受债券业务的拖累是该行业绩大幅下滑的主要原因之一。
由于上半年人民币存贷款基准利率的两次下调，以及存贷款利率浮动区间的扩大，对于议价能力不高的城商行而言，息差收窄的趋势难以避免。半年报数据显示，南京银行净息差为2.34%，同比下降0.15个百分点；宁波银行净息差为3.00%，同比下降0.42个百分点。
由于利率市场化加速推进以及经济下行因素的影响，业内普遍认为下半年银行难逃净息差走低的命运，对于城商行而言则压力尤重。
不良贷款率低位上升
上半年，在经济下行与银行流动性压力交叠影响下，企业资金链更趋紧张，导致信用风险上升，银行资产质量管控面临压力。受加工制造业、钢贸企业等资金链断裂的影响，长三角地区依然是今年上半年不良贷款的重灾区，地处风险集中暴露区域的城商行表现较为明显。
贷款集中于江浙地区的宁波银行、南京银行极具典型性。半年报显示，浙江地区贷款占比达到63.84%的宁波银行，上半年不良贷款余额13.14亿元，较年初上升2.05亿元，不良贷款率为0.83%，较年初上升0.76个百分点；江苏地区贷款占比达到78.84%的南京银行，上半年不良贷款余额12.50亿元，比年初增加2.06亿元，不良贷款率由年初0.83%上升0.09个百分点至0.92%水平。
相较而言，北京银行不良贷款仍保持较低水平。数据显示，该行上半年不良贷款余额32.03亿元，较年初上升2.60亿元；不良贷款率0.59%，与年初持平。北京银行表示，上半年该行房地产业贷款无新增不良，平台贷款占比下降，无不良贷款、无逾期贷款、无欠息贷款，融资平台及房地产风险可控。另外，该行拨备覆盖率持续保持400%以上高位水平，今年上半年达427.01%。
业内专家分析，重点区域不良贷款双升的态势在下半年也难言扭转，一方面是钢贸贷款陆续到期使得贷款逾期率仍处上升通道，另一方面从目前已经开展的清收工作来看，逾期贷款的回收率也难言乐观。
据某城商行调研报告显示，近半数受访银行表示逾期贷款率最近三个月内仍然在快速上升。同时，从目前已经开展的清收工作来看，逾期贷款的回收率并不乐观，虽然整体上还处于可控范围之内，但目前仍积聚了很多可能转为不良贷款的逾期贷款，对未来造成风控压力。业内专家认为，在下半年信贷投放难言乐观的环境下，城商行亟须优化信贷资产结构，切实防范信贷风险的发生。
但也有分析人士认为，3家上市城商行的资产质量风险显著低于同业，随着下半年经济整体企稳，市场对城商行资产质量担忧情绪会有所缓解。
中间业务增势现分化
在利率市场化进程加快、金融脱媒加剧等挑战下，3家城商行也在加快战略转型，通过逐渐调整业务结构助力业绩增长。从半年报数据看，北京银行、宁波银行手续费及佣金净收入持续高速增长态势，增速分别达到96%、82.24%；而南京银行增速放缓的趋势较为明显，上半年该行该项收入增速下滑至不及20%水平，为18.70%。
在高速增长的带动下，北京银行、宁波银行手续费及佣金净收入占比实现超车。其中，北京银行占比由去年同期的9.37%升至15.49%；宁波银行占比也由去年同期的8.74%升至12.90%；南京银行该项占比为11.33%，仅较去年上升1.08个百分点。
从收入结构来看，托管及投行业务是北京银行中间业务收入的持续发力点。数据显示，该行上半年实现投行业务收入9.81亿元，较去年同期大幅增长203.18%。北京银行表示，该行上半年通过持续培育投行五大业务板块，聚焦拳头产品，做实管理基础，债券承销、银团并购、结构融资、机构理财、财务顾问业务均获较好发展，数据显示，该行上半年承销发行债券66支、总规模1070亿元，同比分别增长100%和248%，市场份额同比提升2.08个百分点。另外，上半年该行托管资产规模达2435亿元，较去年年末增长25%，报告期内实现托管手续费收入9847万元，同比增长214%。
对于宁波银行而言，代理类是其上半年推动中间业务收入增长的利器。该行数据显示，上半年代理类业务收入4.13亿元，同比增幅达347.05%。
在传统业务利润增长乏力的情况下，寻求新的利润增长点已成为各行未来发展的重要任务。对此，北京银行表示，该行通过培养综合化发展优势，形成了银行为核心，集保险、基金、消费金融、村镇银行等于一体的综合金融服务平台，逐步搭建起优势互补、资源共享、业务联动、协同发展的管理机制，为应对利率市场化挑战，提供多样化金融服务，实现银行收益多元化开辟了全新通道，奠定了今后稳健持续发展的坚实保证。(金融时报)
