信用卡逾期还款的现象在缓慢增加、企业三角债卷土重来、地方债务逾期率居高不下……近来,这三座大山让银行业资产质量承压。银行业资产质量堪忧的背后折射出哪些问题?该如何提升资产质量防控风险?昨日,商报记者走访市场了解到,本地商业银行已经对个人房贷和经营贷款的发放严格“打表”。信用有瑕疵的市民在申请贷款时,可能会被拒绝放贷,或上浮贷款利率。
现状
信用卡还款情况不容乐观
央行前日晚间发布的《2013年第二季度支付体系运行总体情况》显示,全国银行卡交易金额连续两季保持在100万亿元以上。二季度,全国共发生银行卡交易115.73亿笔,金额103.23万亿元,同比分别增长22.20%和24.96%。截至第二季度末,信用卡授信总额为3.98万亿元,同比增长32.93%;信用卡期末应偿信贷总额为1.53万亿元,同比增长77.76%。
尽管授信使用率在上升,但持卡人的还款情况却不容乐观。数据显示,二季度,信用卡逾期半年未偿信贷总额196.21亿元,较上季度末增长15%;信用卡逾期半年未偿信贷总额占期末应偿信贷总额的1.28%,占比较上季度末上升0.02个百分点。
银行资产风险警报频现
除了信用卡逾期还款现象有越演越烈的趋势外,近来,卷土重来的企业三角债、地方债务逾期率居高不下等现象,也加重了市场对于银行业资产风险的担忧。
国务院国资委研究局副局长楚序平近日在“市场经济与招标诚信建设高峰论坛”上表示,随着经济转轨、社会转型,企业诚信严重滑坡。不诚信主要体现在四个方面:三角债问题严重、合同失信严重、假冒伪劣严重、披露虚假财务信息问题严重等。由于不讲诚信,新一轮三角债已经卷土重来,严重影响我国经济平稳较快发展、影响金融系统安全。
另一个“雪上加霜”的消息是,审计署近期公布了36个地方政府债务的审计结果:2012年年末,9个省会城市负有偿还责任的债务率超过100%,最高达188.95%;14个省会城市共计债务逾期181.7亿元,其中两个省会城市债务逾期率超过10%,最高逾期率为16.36%。
这一结果折射出地方债务的真实质量与风险,在目前宏观经济下行压力增大的情况下,地方债务存在恶化的可能。作为地方政府最大的债主,商业银行真实资产质量令人担忧,银行业急需新一轮的信贷风险排查。
银行不良贷款率上升
事实上,在首份上市银行半年报中,资产质量承压已经“显山露水”。华夏银行披露的2013年半年报显示,截至6月末,华夏银行不良贷款余额70.65亿元,比上年末增加7.26亿元;不良贷款率0.91%,比上年末上升0.03个百分点。资本充足率达11.03%,核心资本充足率达8.44%,拨备覆盖率达305.08%。对此,华夏银行称,受经济下行及区域风险因素影响,批发和零售业、制造业资产质量压力较大,不良贷款率较高。
中国银行业协会近期发布的《中国银行业发展报告(2012~2013)》也预计,今年银行业的不良贷款仍可能有所反弹,但不会显著恶化,预计全年不良贷款余额增长700亿~1000亿元,不良贷款率将保持2012年末的水平,全年维持“一升一平”的格局。
《报告》认为,房地产和政府平台相关贷款在银行业整体信贷中占比较大,其中蕴含的系统性风险,将是决定商业银行中长期资产质量走势的关键因素。
影响
银行审查信用记录更严格
“银行客户经理说了,我这种情况,不要说新增发放贷款无望,即使以前有贷款的也可能被提前收回。”昨日,在市内经营建材生意的周先生告诉商报记者,最近他到银行申请流动资金贷款,结果吃了“闭门羹”,原因是他的信用卡曾连续5个月出现逾期。银行工作人员告诉周先生,征信报告显示多次出现负面记录,所以申请贷款无法通过。
家住南坪东路的市民朱先生也很郁闷,因为信用卡有多次逾期记录,他申请的首套房贷款利率需要在基准利率基础上上浮3%,才能通过银行的审查。
“最近的确对部分征信条件不好的市民上调了贷款利率,一般是在基准利率的基础上上浮3%~5%。”市内一大型国有商业银行个贷部经理向商报记者证实,7月中旬以来,有的支行已经对首套房贷款利率作了细微调整。不过,这并没有采取“一刀切”的方式,而是根据客户的个人征信情况进行审核。
“目前基准利率仍是主流,银行只对个别客户上浮了贷款利率,但这是一种信号。”市内一大型房产中介人士坦言,与他们合作的部分银行近期都对首套房贷利率进行了微调。该人士透露,以前,如果客户信用卡逾期三四次,一般不会影响到贷款利率。但现在,银行开始对客户的征信条件进行严格“打表”了。
新闻纵深
部分企业效益下滑偿债能力减弱
对于银行业资产质量承压的原因,中央财经大学教授、中国银行业研究中心主任郭田勇认为主要有两点。
首先,自去年以来,宏观经济下行趋势明显,制造业等部分与宏观经济形势相关性较强行业面临很大压力,部分企业经营困难,偿债能力下降。银行资产质量与企业经营状况密切相关,企业坏账率很容易传导到银行层面。
其次,在经历了2008年的信贷狂飙后,商业银行受短期利益诱导未能及时止住信贷增长的步伐,在过去几年盲目扩张,放宽信贷流程与审核,从而导致不良贷款反弹。
郭田勇认为,当前我国影响商业银行资产质量最主要的两个因素是:房地产市场风险与地方政府融资平台风险。
交通银行首席经济学家连平也认为,在我国经济增速放缓、出口不振的背景下,企业效益出现下滑,偿债能力减弱,进而对商业银行资产质量产生向下拉动的作用。
银行应加强贷后管理调整经营策略
对于如何提升资产质量防控风险,郭田勇建议,短期来看,商业银行应加强对产能过剩风险、房地产市场风险、地方政府融资平台风险等重点领域的监测管理,对存在潜在风险的贷款采取如增加抵押品、增加担保主体、主动压缩退出等综合措施来缓释化解风险,提高信贷资产质量。同时,在贷款发放上,商业银行应严格把握贷款规模与贷款投向,主动调整客户、行业及产品,优化贷款结构。此外,还应该加强贷后管理,加大对客户资金面与基本面的风险监控力度。
长期来看,商业银行一方面应加快经营战略调整,改变一味依靠规模扩张的盈利模式,大力发展中间业务,增加收入渠道,提高盈利能力。同时,加强针对宏观经济周期变化的风险控制,完善贷后管理,建立逆周期的动态拨备制度,增强商业银行抵御金融风险的能力。（重庆商报）
