今年“中考”难上加难 银行存款争夺战异常激烈

定期存款利率纷纷上浮，银行理财产品收益率持续走高，大额存单发行如火如荼……近日，记者调查发现，虽然距离年中还有20多天的时间，银行间的存款争夺战已经提前打响。

“临近6月末，央行MPA（宏观审慎评估）年中考核在即，加之近期监管部门各项风险排查工作正在进行，这一系列因素都加剧了商业银行尤其是中小银行的流动性压力，今年的‘中考’对于银行来说可谓难上加难。”某股份制银行北京分行营业部负责人如是称。

“火拼”存款进行时

日前，记者以客户的身份来到北京金融街附近的几家银行了解存款利率情况，发现工行、中行、建行等几家银行的普通存款利率均有一定的上浮，上浮幅度为7%至30%不等。

其中，工行北京地区客户在存款金额小于10万元的情况下，3个月期、半年期、一年期存款年利率分别为1.353%、1.56%、1.8%，分别较基准利率上浮约20%；如果客户存款金额大于或等于10万元，3个月期、半年期、一年期存款利率分别为1.43%、1.69%、1.95%，均较基准利率上浮30%。

与大型银行相比，中小银行显得更为“激进”，存款利率上浮幅度更高，多家城商行定期存款利率上浮幅度达到50%。

总部位于辽宁的某城商行金融街支行客户经理告诉记者，该行3个月至3年期整存整取定期存款利率相比人民银行基准利率均上浮50%，而目前5年期整存整取定期存款利率已经达4.8%。

记者注意到，为留住客户资金，银行还对活期存款采取了下调利率的做法，绝大多数银行都将活期存款利率定为0.3%，相对于央行0.35%的活期存款基准利率，下调幅度接近15%。“银行都希望客户把活期存款变成定期，这样更有利于留住客户存款。”上述客户经理表示。

不仅是普通存款，银行对大额存单利率也都纷纷上浮。“20万元金额的3个月期、半年期、一年期定存利率相对央行基准利率均上浮了40%，分别为1.54%、1.82%、2.1%。如果达到30万元的话，两年期、3年期定存利率更高，分别达到2.94%、3.85%。”上述股份制银行北京分行营业部负责人对记者介绍说。

资金吃紧胜于以往

为了招揽资金，银行“火拼”的另一个战场就是银行理财产品。普益标准监测数据显示，近6个月来，银行理财产品收益率均保持持续上涨态势。5月27日至6月2日，188家银行共发行了1182款银行理财产品，其中，封闭式预期收益型人民币产品平均收益率为4.43%，较上期上升0.01个百分点，再创今年新高。

“6月份是一个比较特殊的月份，一方面，跨季资金需求增加，银行对资金的需求也随之增大；另一方面，6月末银行即将再度迎来MPA考核，加上受美联储可能在6月份加息影响，市场的流动性预期趋紧。”普益标准研究员陈丽君分析称。

记者注意到，每到年中，银行都会面临资金难题，但今年的情况更加复杂，揽储形势更加严峻。不少业内人士把今年揽储情况的“特殊性”归因于政策环境的变化。

“近期监管加强已充分表明，去杠杆的大方向未变。随着监管政策陆续落地，同业投资链条监管收紧，银行资产负债结构也将进一步调整。季度末叠加年中的MPA考核，流动性可能趋紧。”广发证券银行业首席分析师沐华认为。

“4月份以来，随着同业整顿大幕开启，银行资金压力不断增加，再加上时至年中，银行揽储压力持续升级。”一位股份制银行高管告诉记者。

央行统计数据也印证了这一点。4月末，我国人民币存款余额155.91万亿元，同比增长9.8%，增速分别比上月末和上年同期低0.5个和3.1个百分点。

中金公司研究报告指出，存款的乏力进一步导致资产端扩张速度的放缓。在货币政策以及各类监管政策持续偏紧和金融机构防风险、去杠杆背景下，市场流动性整体偏紧，叠加银行的信用扩张放缓，基础货币与派生货币下降，使得一般存款增长持续乏力。

近日，有媒体报道称，已有股份制银行人士透露，该行面临着较大的存款压力，为符合不得使用同业资金投放贷款的监管要求，该行明确只要存款不增长，就不投放贷款，以防出现流动性风险。

中小银行可注重零售业务

那么，银行业流动性偏紧的情形还将持续多久？

交通银行首席经济学家连平认为，在金融领域持续控风险、去杠杆的背景下，短期内货币政策保持中性偏紧的态势不会发生太大变化。总体来看，市场流动性可能短中期内都将处于小幅收紧的状态。

中信证券在最新研究报告中称，央行MLF利率下半年仍有上调空间。也就是说，央行还有可能引导市场利率上调，金融去杠杆或只是行至中途。

整体来看，今年势必成为银行体系的监管大年，过去两年内快速发展的同业链条将面临严格监管，无论是在负债端还是资产端都将出台具有针对性的监管要求。而严格的监管对于部分依赖同业存单来调配流动性的中小银行来说，无疑是个“致命打击”。

“银行下半年不仅面临着规模压缩，包括同业、表外、理财领域等，还面临着利差大幅压缩甚至倒挂的严峻考验。在经营压力下，不少银行内部资金转移定价的负债成本已大幅上调，在信贷额度紧张和成本上行压力下，预计下半年贷款利率将上行。”国泰君安固定收益分析师覃汉认为。

“同业负债、资产规模同步放缓是大势所趋，尤其是同业资产在银行资产负债表中的占比将进一步下降。过度依赖同业业务的银行必须尽早扭转思路，调整经营策略。对于中小银行而言，可以注重零售业务的转型。从年报数据看，零售业务发展较快的银行，息差压力对其影响比较小。另外，还需摒弃规模情节、速度情节，提升资产风险定价能力。”交通银行金融研究中心高级研究员刘健表示。（金融时报）