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长沙银行上市方案获批 友阿股份将迎投资收割季(1)

发布于 2016-12-27  快速申请贷款

在银行业IPO的浪潮下,长沙银行历时多年的上市之路也迈出了实质性的一步。

12月22日,证监会对长沙银行IPO的行政许可申请予以受理。此前11月18日,湖南银监局也在其官网发布关于长沙银行IPO方案的批复,批复称,原则同意长沙银行首次公开发行A股股票,发行规模不超过10亿股。长沙银行本次发行A股股票所募集资金在扣除发行费用后,应全部用于该行补充资本金。

资料显示,长沙银行背后有着多家上市公司的身影,其中零售湘企友阿股份(002277,SZ)位列其中,目前持有长沙银行7.42%的股份,如若长沙银行顺利上市,友阿股份将坐收高额股权收益。

友阿股份董秘陈学文则表示,公司在金融领域多有战略布局,投资长沙银行能形成协同效应。友阿股份为区域性百货零售企业,面对传统百货零售行业转型的阵痛期,正顺应行业发展趋势而为,实施转型升级的O2O全渠道战略。

上市提速

事实上,长沙银行的上市筹备之路已达7年之久。

长沙银行成立于1997年5月,是湖南省首家区域性股份制商业银行和湖南最大的法人金融企业,着力打造智慧金融、县域金融、绿色金融、科技金融四大特色战略品牌。

早在2007年初,湖南省就研究将长沙、湘潭和岳阳等5家城商行及邵阳市城市信用社“五行一社”组建成“潇湘银行”打包上市。后来因受限于各城商行资产清核、股权处理等诸多因素,上市进程一度难以推进。于是,长沙银行退出了“五行一社”,谋划单独上市,并在2009年3月与中信证券签订上市辅导协议,迈出了上市的第一步。

此后几年一直无实质性进展。直至2014年底,长沙银行推出增资扩股计划,并规范股权管理,启动股权登记托管工作,为上市之路进一步清除障碍。

当年11月,长沙银行召开临时股东大会审议并以投票表决方式通过了《长沙银行2014年增资扩股方案》,同意增资扩股7亿股,融资规模初步拟定为30亿元左右,分别向原股东中的法人股东和新法人股东各增发3.5亿股。

今年9月23日,长沙银行召开2016年临时股东大会,审议通过《关于本行首次公开发行A股股票并上市的议案》等一系列关于IPO的议案。11月17日,湖南银监局批准长沙银行首次公开发行A股股票并上市,发行规模不超过10亿股。这意味着长沙银行IPO已经通过了股东大会的审议以及证监局的批准,历时7年的IPO长跑进入了关键时期。

12月22日,证监会对长沙银行提交的首次公开发行股票并上市的行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

长沙银行最新财务报告显示,截至2016年9月末,长沙银行资产总额3673.49亿元,比2015年末增长了28.7%。营业收入76.39亿元,净利润26.07亿元。

资料显示,长沙银行的股权结构如下:长沙市财政局是该行的第一大股东,持股比例21.05%;新华联(000620,SZ)占比9.40%,是该行第二大股东;湖南省通信产业服务有限公司持股8.57%;友阿股份持股7.42%;通程控股(000419,SZ)持有长沙银行4.00%股份。

值得注意的是,尽管城商行一度叫停IPO,但有阿股份一直坚定投资并多次增持长沙银行,如今可谓“守得云开见月明”。多次增资

在今年8月2日,江苏银行(600919,SH)在上交所正式挂牌之前,城商行的IPO大门一度关闭了9年之久。

2007年,北京银行(601169,SH)、宁波银行(002142,SZ)、南京银行(601009,SH)三家城商行作为首批城商行成功登陆A股后,城商行的IPO大门一关就是9年。

江苏银行敲开了A股IPO大门之后,贵阳银行(601997,SH)、江阴银行(002807,SZ)、无锡银行(600908,SH)、常熟银行(601128,SH)以及杭州银行(600926,SH)也接连上市,A股资本市场的大门终于再次向城商行敞开。

而在此前城商行IPO一度被关停时,友阿股份还多番增持长沙银行。

早在2005年,友阿股份便出资7500万元,持有长沙银行5000万股;随后还分别在2006年4月、2010年12月、2012年12月以及2014年10月,通过定向增发配售或受让方式不断增持。

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