近日，“中信证券—民生银行票据收益权1号资产支持专项计划”（以下简称“中信民生融聚1号”）成功发行，标志着国内首个银行保贴类票据资产证券化产品成功登陆标准化交易场所发行。
在该专项计划中，中信证券担任计划管理人，中国民生银行担任原始权益人之代理人及资产服务机构，上海市锦天城律师事务所为本项目提供全程法律服务。
目前，该专项计划取得了报价系统100亿元发行额度的无异议函，这也是报价系统首个采用储架式发行的资产证券化产品。该专项计划设置了超额利差、票据质押担保、票据保贴等增信措施，并安排资产置换的风险防范措施，优先级资产支持证券获中诚信证券评估有限公司AAA评级。民生银行相关负责人介绍，与此前的票据资产证券化产品采用的全额保证金或者银行保证等增信措施相比，“中信民生融聚1号”开创了银行信用介入票据的新模式———商票保贴，相对而言更具创新和推广价值。
据了解，本次发行共有7家原始权益人、9笔资产参与，涉及石油化工、工程机械租赁、建筑、医疗、化纤制造、高速公路建设等行业，行业、地域分布呈现多样性，并有部分资质良好的中小企业参与。（金融时报）
