7月31日，上海银行召开2014年第一次临时股东大会，审议《关于上海银行股份有限公司定向增发股份方案的提案》等议题。这是继一年前该行定向增发实施后的新一轮增发方案。
记者获悉，此次上海银行计划定向增发最多7亿股，超过去年实施的4.7亿股定向增发方案(募集65.33亿元)，用于补充核心一级资本充足率。
在此次临时股东大会上，上海银行高管并未公布参与定向增发的机构名单与定向增发具体价格。
一位与会的知情人士透露，鉴于去年上海银行净利润同比增长24.51%，多数股东预估此次定向增发价格将不会低于去年的13.9元/股。
此前，上海银行对《上海银行2012年-2014年资本管理规划》做出修订，计划外部融资350亿元，其中A股和H股分别募资150亿元，剩余50亿元通过发行次级债券募集(已在2012年底完成).
由于A+H上市目前还未能成行，去年上海银行重新调整资本补充方案，即发行二级资本债券完成150亿元募资，另外通过上市再完成150亿元资本补充。
而此次IPO还在推进过程，上海银行再度祭出定向增发，通过定增7亿股，弥补150亿元资本补充缺口。
“对上海银行而言，此轮定向增发，也许是为上市做出的最后准备。”知情人士透露。在这次临时股东大会上，上海银行专门审议《关于修订〈上海银行股份有限公司股东分红回报规划(上市后未来三年)〉的提案》、《关于〈上海银行股份有限公司首次公开发行A 股股票并上市后三年内稳定A股股价的预案〉的提案》等议题，预示上海银行似乎决定先选择A股上市。
“上海银行酝酿的H股全流通上市方案，还在等待相关部门批复。”他说。
资本充足率达标“新考量”
早在2012年股东大会上，上海银行计划将2012-2014年的资本充足率水平设置为：核心一级资本充足率9.5%、一级资本充足率9.5%、总资本充足率为12%。
记者获得的上海银行去年财务数据显示，截至去年12月底，完成4.7亿股定向增发的上海银行核心一级资本充足率为9.30%、资本充足率为11.94%，双双低于上述目标。
这位知情人士认为，这是上海银行决定再度酝酿定向增发的主要背景，尤其在上市迟迟未果的情况下，这是银行内部完成资本充足率“达标”的一条捷径。
一位了解上海银行的人士则透露，截至6月底，上海银行核心资本充足率较年初还有所下降。因为除了拓展各项金融业务拓展消耗一定的资本金，上海银行还在自贸区酝酿设立金融租赁公司，进一步拉低核心资本充足率。
然而，上海银行内部仍在全力推进资本计量高级法和内部资本充足评估程序相关体系建设，力争提前完成资本补充规划目标与新巴塞尔协定监管要求。
因此新一轮定向增发，被上海银行迅速摆上议事日程。
“但在临时股东大会上，上海银行仅仅向原有股东提出定向增发最多7亿股的提案， 尚未向各个股东征求是否参与此次定向增发。”这位知情人士透露，不少股东认为上海银行又会在此次定向增发引入新股东。
记者致电上海银行主要股东——上港集团相关人士，对方表示该公司是否参与此次定向增发，将以公告为准。
在这位知情人士看来，上海银行推动的此次定向增发，也许是为IPO做最后的准备。在利率市场化与国内经济增速放缓的双重夹击下，一家银行若拥有较高的资本充足率，往往在IPO期间能赢得较高的上市估值。
上海农商行获得央行10亿再贷款
在上海银行酝酿新一轮定向增发同时，市场近期传闻央行向上海当地银行提供近10亿元再贷款，其中的“受益者”正是上海银行。
上海银行人士对此回应称，目前上海银行尚未获得来自央行的再贷款。
记者获悉，其实上海银行在去年获得一笔来自央行的再贷款，贷款对象主要针对小微企业，具体操作方式是央行给予上海银行一定额度再贷款，由上海银行再寻找相应的配套资金，令这笔再贷款“总额度”达到10亿元。
一位知情人士解释说，但今年央行的10亿元再贷款，则投给了上海农村商业银行，贷款投向同样是小微企业。其中首笔5亿元支持小微企业的再贷款授信已在7月中旬划入上海农村商业银行账户，期限不超过一年。
在业内人士看来，这也许是央行推动银行将贷款资源进一步向小微、三农领域倾斜的配套措施。此前央行宣布，从6月16日起，对符合审慎经营要求且“三农”和小微企业贷款达到一定比例的商业银行下调人民币存款准备金率0.5个百分点，此次定向降准覆盖大约2/3城商行、80%非县域农商行、90%非县域农合行。
记者向上海农村商业银行相关人士求证时，对方表示这笔再贷款已经进入操作环节，通过专户运作，用于支持小微企业贷款投向。（21世纪经济报道）
