随着各上市银行年报的渐次公布,中国信用卡市场新的“诸侯割据图”浮出水面。数据显示,以五大国有银行为首的大银行继续稳居发卡量首位,而招商银行(10.01, -0.06, -0.60%)和广发银行[微博]同样庞大的发卡量跻身信用卡规模第一梯队。不过,随着“跑马圈地”式发展退烧,部分股份制银行开始走上精耕细作之路,在发卡量逊色于大行的情况下,提高贷款余额和交易额。而移动互联网金融也成了股份制银行弯道超车的机会,数据显示,广发银行、招商银行、中信银行(4.86, -0.07, -1.42%)信用卡微信绑定率近七成,稳居“微信银行”第一军团。
群雄割据,业内规模座次初步成型
按照业内普遍的共识,信用卡业务只有规模化发展,尽快达到盈亏平衡的发卡量,才有望打下获得高回报的基础。因此,从某种意义上说,考核银行信用卡的业务规模,首要因素仍是取决于信用卡的发卡量。
根据人民银行[微博]发布《2013年支付体系运行总体情况》显示,2013年我国的信用卡累计发卡3.91亿张,较上年末增长18.03%,增速加快2.03个百分点。根据记者对已经公布年报的全国性商业银行年报的统计,各大银行在发卡量和年消费额上都保持了显著的增长,多数商业银行信用卡业务跑马圈地仍在继续。
数据显示,因为网点数量优势,五大行发卡量仍占据信用卡市场发卡量的第一梯队,其中工商银行(3.45, 0.00, 0.00%)以8800万张的发卡量保持同业领先,建设银行(3.98, 0.01, 0.25%)、农业银行(2.41, 0.00, 0.00%)、中国银行(2.61, 0.00, 0.00%)、交通银行(3.72, -0.01, -0.27%)分别以5201万张、4439万张、4190万张和3020万张位列前茅。
同为第一梯队的股份制银行中,招商银行和广发银行的成绩单可圈可点。前者早期就非常重视信用卡业务,以5121万张的规模仅仅屈居于工商银行和建设银行之下,而擅长市场营销、产品创新的广发银行离3000万张大关仅有一步之遥,处于交行的3020万张规模之下,拉开与中信银行的2078万张距离,远远抛离其他股份制银行。
而去年的两千万规模军团中,新添中信、光大两名成员。民生、兴业、浦发则分别以1740万张、1195万张和1160万张割据市场。
从发卡量增速来看,规模较小的光大和浦发由于后发优势,上年保持了37%和32%的增长,而广发、中信则同样保持了较快速度跑马圈地,增速分别达21.8%和21.2%。民生、招商、交行分别以19%、14.2%和11.7%的速度保持了较快速度增长。
值得注意的是,在发卡量速度较快的股份制银行中,业内第一个提出战略转型的广发信用卡,取得了不错的成绩,2013年新增发卡量超出同一梯队的中信和招商的427万张和385万流通卡。
精耕细作,广发贷款余额增速领先
过去十余年间,中国信用卡业务进入规模发展期,最为明显标志之一,即是“跑马圈地”式疯狂发卡。庞大的发卡规模背后蕴藏着较低的客户活跃度和较高的“睡眠卡”比率。然而发卡量普遍低于国有行的股份行,开始由粗放经营转向精耕细作。
建设银行2013年末信用卡贷款余额2686.63亿元,增幅50.99%。交通银行信用卡贷款余额则为1639.69亿元,增幅为37.5%。两大行在卡量和贷款余额指标上都显著高于股份行,然而,如果结合其发卡量分析,这样的增幅还算不上耀眼。
相对而言,股份制银行显得更为精耕细作,截至2013年末,招商银行、广发银行、民生银行(7.85, 0.03, 0.38%)、光大银行[微博](2.47, -0.01, -0.40%)的信用卡贷款余额均过千亿,分别为1552亿元、1262亿元、1133亿元和1047亿元。