近日，工、农、中、建、交五大行陆续发布了2013年年度业绩报告，互联网金融作为一个业务模块在五大行年报中均着墨不少，从“无”到“有”，这一微妙变化折射出大型银行未来转型的一个方向。
2014年，银行业发展仍将面临诸多挑战。五大行均表示，未来将深入推进战略转型，形成适应转型和竞争需要、均衡可持续的业务体系。继续改善和优化资产负债结构和客户结构，大力拓展成本较低、稳定性较高的资金来源；通过产品创新和精准营销提升服务水平，增加中间业务收入，深入挖掘战略性新兴业务增长点，提升产品创新能力。
尽管依然是“高富帅”，但银行的日子显然不如以前好过了。
从刚刚披露的年报数据看，虽然五大行大多数都保持了两位数的盈利增长，但去年以来，在利率市场化的冲击、互联网金融带来的金融脱媒压力、民营银行试点的开启、宏观经济增速下行等多重因素影响下，银行的经营面临更大压力。
利润增速继续放缓
根据年报数据，2013年，五大行净利润总计达8628.27亿元，占整个中国银行业净利润的六成，显示出国有银行仍保持较高盈利能力。
从各银行净利润规模看，工行继续领跑，实现净利润2626.49亿元；其次为建行，净利润达2146.57亿元；农行净利润为1663.15亿元；中行和交行分别实现净利润1569.11亿元和622.95亿元。
不过，去年银行业在复杂的经营环境下，生息资产规模扩张放缓、净息差收窄、不良反弹、拨备增加，虽然年报数据并未像此前有人估计的那样利润增速或跌至个位数，但相比2012年的利润增幅，银行业绩表现进一步回归“平淡”。
数据显示，去年五大行中有四家利润增幅出现下滑。其中，中行是唯一一家利润增速上升的银行，净利润增速达到12.36%，较2012年微升0.16个百分点。虽然农行净利润以14.5%的增速居五大行之首，但相比上年19%的增速却下滑近5个百分点。建行、工行去年净利润增速分别为11.12%和10.2%，增幅也同比下降3.01个和4.3个百分点；交行降幅最大，净利润增速由2012年的15.05%降至2013年的6.73%。
经济周期调整、利率市场化以及商业银行政策红利逐步减少等因素，被几家银行管理层认为是商业银行利润收窄的主要原因。而未来，商业银行盈利形势仍难言乐观，在3月31日建行业绩发布会上，建行行长张建国就提醒，要做好商业银行利润增速进一步下滑的准备。
净息差普遍收窄
净息差是银行盈利的“利器”，从年报数据看，五大行利息净收入依然占据了营业收入的六成以上。其中，农行利息净收入达到3762.02亿元，占比最高，达到81.3%；其次分别是交行79.46%，建行76.59%，工行75.2%，中行年报中未披露此数据。
值得一提的是，虽然五大行利息收入依然可观，但利率市场化的实质性推进，也对银行的净息差带来压力。年报显示，除中行以外，其他四家银行净息差均出现不同程度下降，其中农行的净息差最高，为2.79%，同比下降0.02个百分点；其次是建行，净息差为2.74%，同比略降0.01个百分点；工行净息差则达到2.57%，比上年下降0.09个百分点；交行则为2.52%，同比下降0.07个百分点。五大行中只有中行净息差上升0.09个百分点至2.24%。
对于净息差收窄，各行给出的原因主要是，由于受央行[微博]降息以及存贷款利率浮动区间调整后重新定价的影响以及互联网金融分流存款，造成负债成本抬升。
为此，各大行均在去年作出应对，纷纷通过优化资产负债结构，优化定价模型与授权管理，提升资金营运效率来改善净息差水平。实际上，相比去年三季度，各银行去年末的净息差均有所回升，进而推动利息净收入增速环比有所抬升。
对于未来挑战，各银行也有了明确的思路。“应对利率市场化，下一步首先是加快业务转型，提高中小企业和个人贷款的比重，同时也要大力提高风险定价能力，健全资产风险定价模型，提高风险定价、成本定价和管理成本定价。”中行副行长岳毅说。工行行长易会满则表示，工行应对利率市场化有客户基础和存贷比的优势，更重要的是不断降低对贷款利差的依赖，提高手续费及佣金的比重。
中间业务成转型重要抓手
分析五大行年报可以看出，在息差收窄压力下，去年各大行积极转型，拓展中间业务，保持了手续费及佣金净收入的高速增长，成为银行推动净利润增长的重要动力之一。
从收入规模来看，2013年工行手续费及佣金净收入达到1223.26亿元；其次分别为建行1042.83亿元、农行831.71亿元、中行820.92亿元、交行259.68亿元。从增速来看，五大行中间业务收入都保持了两位数的增速，增幅最大的是交行，同比增长24.36%，中行、工行、建行、农行则分别同比增长17.40%、15.3%、11.52%和11.1%。
同时，五大行中间业务收入在营业收入中占比也持续提升。其中，中行非利息收入在营业收入中的占比为30.41%，比上年上升0.58个百分点。工行的非利息收入占营业收入的比重也提升2.6个百分点至24.8%。建行手续费及佣金净收入对营业收入比率较上年提升0.21个百分点至20.50%。农行手续费及佣金净收入占营业收入的比重为17.98%，较上年增加0.24个百分点。
从年报来看，传统的结算与清算、银行卡、代理业务和顾问咨询等传统业务依然是中间业务收入的“大头”。此外，投行业务已经成为不少银行中间业务收入的重要支撑。如，工行去年投资银行业务收入达到294.86亿元，成为继清算结算业务之后收入第二高的中间业务板块，其中银团安排、并购重组、股权融资等业务均是工行去年着力发展的业务。中行去年的投行业务收入增幅最大，去年实现核心投行业务收入94.83亿元，比上年增长103.15%。
值得关注的是，2014年银行业发展仍将面临诸多挑战，同业竞争更趋激烈，在这种背景下，中间业务无疑成为银行深化改革的重要抓手。五大行均表示，未来将深入推进战略转型，形成适应转型和竞争需要、均衡可持续的业务体系。继续改善和优化资产负债结构和客户结构，大力拓展成本较低、稳定性较高的资金来源；通过产品创新和精准营销提升服务水平，增加中间业务收入，深入挖掘战略新兴业务增长点，提升产品创新能力。(金融时报)
